作者归档：zhouchao

“AI淘金热”明年还能炒！除了科技巨头，这几家“卖铲人”也存机会

自从ChatGPT在近一年前的今天推出以来，市场一直对生成式人工智能着迷。虽然投资者的大部分注意力都集中在像超级大型科技公司这样的公司上，但投资公司Redburn Atlantic表示，人工智能的“淘金热”可以在其他地方提供机会。Redburn Atlantic分析师Timm Schulze-Melander表示，半导体公司应让投资者在人工智能浪潮中获得”良好多元化”的风险回报敞口，其中应用材料(AMAT.US)、ASM International (ASMIY.US)和拉姆研究(LRCX.US)等公司可能受益最大。Schulze-Melander表示，垂直规模的采用，加上全环绕栅极晶体管(GAA)和后置电源芯片架构，应有助于上述三家公司“实现3-5年的卓越盈利增长”。他在一份投资者报告中写道:“这些因素将鼓励投资者度过充满挑战的2024年，并开始将2025年及以后更具吸引力的盈利前景纳入定价。”Schulze-Melander也开始关注科磊(KLAC.US)，他表示，半导体行业“众所周知可期”，可能会在2024年走出周期性低谷，他列举了几个原因，包括个人电脑和智能手机市场的反弹。他说，DRAM和NAND芯片价格的波动有助于证实个人电脑和智能手机的反弹。尽管如此，最近的数据，比如智能手机销量连续两年下滑的趋势结束，表明这种改善还处于“早期阶段”。Schulze-Melander预计，手机销量今年将下降5.2%，明年将上升4.3%。进一步研究人工智能，Schulze-Melander称，如果要实现“持续复苏”，数据中心和个人电脑等领域需要人工智能技术从大型语言模型迁移到实际产生收入的应用程序。Schulze-Melander解释说，微软(MSFT.US)及其本月早些时候面向企业推出的Copilot工具可能是“投资者的一个重要早期用例”。Schulze-Melander表示，内存芯片制造商可以在周期的早期提供一个“具有周期性吸引力的投资机会”，因为内存已经从生产和支出修正回调了五个季度，而个人电脑、数据中心和智能手机的需求增加应该有助于“在2024年下半年恢复平衡”。对人工智能加速器的需求激增显然使英伟达(NVDA.US)受益，Schulze-Melander表示，这一需求可能会保持“旺盛”。然而，同比增长50%的预期表明，大部分需求已经在预期之中，这可能会给投资者在其他标的带来机会。Schulze-Melander还指出，像英特尔(INTC.US)和AMD (AMD.US)这样的公司有能力提供推理硬件配置，并为CPU需求带来积极的惊喜，而那些在客户芯片和应用领域采用Arm架构的公司应该会在未来两年看到“非常强劲”的增长。Schulze-Melander解释说，在半导体资本设备领域，上述三家应用材料公司、ASM International 和拉姆研究应该会受益，得益于它们的GAA业务，以及背后的电力传输网络和晶片混合键合。然而，并非所有公司都是具有良好的投资机会，Schulze-Melander表示，荷兰芯片设备制造商阿斯麦(ASML.US)明年可能面临一些问题，原因包括其极紫外光刻工具的延迟。管理层变动也可能是一个问题，因为首席执行官Peter Wennick和首席技术官Martin van den Brink的任期将于2024年4月到期，Schulze-Melander表示，这“可能会给估值倍数带来压力”。

广东：研发千亿级参数的人工智能通用大模型 形成自主可控的大模型完整技术体系

广东省人民政府发布关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见，其中提到，围绕基础架构、训练算法、调优对齐、推理部署等环节，研发千亿级参数的人工智能通用大模型，形成自主可控的大模型完整技术体系。聚焦智能经济、智能社会等行业创新场景，研发具有多模态数据、知识深度融合的垂直领域大模型，支撑多任务复杂场景行业应用。 新闻源: 财联社

消费电子行业展开技术竞技 大模型“装进”手机是大势所趋

国内大模型呈现出“千帆竞发”的繁荣景象，手机厂商也纷纷入局。11月16日，OPPO在开发者大会上宣布，自研ColorOS全球月活用户已经突破6亿，OPPO正式推出自主训练大模型AndesGPT（安第斯大模型）。目前，荣耀、华为、小米、vivo均已在大模型领域投入了大量资源，其在研发和布局上路线不同，形成了各自的生态系统。中国通信工业协会副会长、物联网应用分会会长韩举科表示：“手机厂商进入大模型之争，意味着市场各方对大模型手机的探索已经逐步从技术研发阶段进阶到规模应用及产业布局阶段。” 新闻源: 证券日报

我国首个自主研发的地球系统模型宣布开源

17日，第一届地球系统数值模拟科学大会在北京召开。会上，中国科学院大气物理研究所发布了我国首个具有自主知识产权的“完整”地球系统数值模型，并宣布释放其源代码，标志着我国地球系统模式的发展开启协同开发、合作共赢的新范式。 新闻源: 央视新闻

“ChatGPT之父”山姆·奥特曼遭OpenAI董事会解雇细节披露

格雷格·布罗克曼（Greg Brockman）在社交平台X上梳理自己与山姆·奥特曼（Sam Altman）被OpenAI董事会罢免的细节。布罗克曼表示，他与山姆对董事会今天的所作所为感到震惊和悲伤。昨晚，Sam收到Ilya（OpenAI首席科学家）发来的短信，要求周五中午谈话。Ilya告诉山姆他将被解雇，并且消息很快传出。周五12点23分，Ilya发送了一条Google Meet链接，格雷格被告知，他将被从董事会中除名，而山姆已被解雇。紧随布罗克曼之后，有着“ChatGPT之父”之称的山姆·奥特曼也在X平台发文称，“今天的经历在很多方面都很怪异，但有一点出乎意料，这有点像活着的时候诵读自己的悼词。”

知情人士：OpenAI CEO被解雇前与董事会存在广泛分歧

【知情人士：OpenAI CEO被解雇前与董事会存在广泛分歧】11月18日消息，据彭博社援引知情人士透露，Sam Altman 在被解雇前与其董事会之间存在广泛分歧，尤其是与 OpenAI 联合创始人兼公司首席科学家 Ilya Sutskever 的分歧尤为严重。分歧点包括对人工智能安全、技术发展速度和公司商业化的意见。 据悉，这些争议呼应了 OpenAI 内部在开发强大的人工智能工具方面长期存在的分歧，这些问题自 OpenAI 成立以来就一直困扰着该公司。类似的安全和商业化争议也是埃隆·马斯克 (Elon Musk) 在 2018 年与 OpenAI 断绝关系的原因，部分员工也因此于 2020 年离职并创办竞争对手公司 Anthropic。 7 月，Sutskever 在公司组建了一个新团队，旨在掌控超智能的未来人工智能系统。一个月前，Sutskever 在公司的职责被减少，当时已反映出与 Altman 和公司总裁 Greg Brockman 的摩擦。此后 Sutskever 向董事会提出上诉，赢得了一些成员的支持。

OpenAI CEO离职，X平台挂出“求职申请链接”

【OpenAI CEO离职，X平台挂出“求职申请链接”】金色财经报道，OpenAI董事会当地时间周五发布公告，宣布Sam Altman将辞去首席执行官一职并离开董事会，由技术主管Mira Murati接任。在宣布Altman离职后，马斯克旗下X平台挂出了“求职申请链接”，并配文“以防有人需要”。用户在评论区表示“Sam Altma有空”“时机无可挑剔”。对于Altman的离职，谷歌前CEO Eric Schmidt发文表示，Altman是他心目中的英雄，他将一家公司从一无所有发展到价值900亿美元（约合6498亿元人民币），并永远改变了我们的世界，“我迫不及待地想看看他接下来会做什么。”